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朱海若老師——私人銀行財富投資實戰(zhàn)專家
【專家介紹】：
? 11年金融行業(yè)從業(yè)經驗? 開發(fā)高凈值客戶渠道資源10萬+? 產品沙龍現場關單率20%，銷售推動區(qū)域開單率保持全國第一? 單人單筆記錄：曾一次轉化基金虧損客戶追加2000萬股權基金。? 現任某券商私人財富副總監(jiān)? 10年深耕高凈值客戶的投資經驗? 曾任渣打銀行理財經理? 曾任花旗銀行貴賓理財經理? 曾任宜信財富投資顧問? 曾任鉅派投資總部投資顧問? 復星大學認證講師，復星大學金融主題課程及教案主編。開發(fā)和主編專門針對金融高管投資培訓課程，課程和教案為多家金融機構內部各級培訓所采用。? 累計主講超過200場+為專業(yè)金融機構和非專業(yè)人員培訓，300場+投資者教育沙龍。? 金融機構專欄作者，并受邀為各類自媒體專欄撰寫專業(yè)理財投資和金融科普文章超過100篇+。
朱老師現任某券商私人財富副總監(jiān)，10年金融從業(yè)經驗，10年高凈值客戶財富管理經驗，10年深耕高凈值客戶的投資偏好研究與大類資產風險收益特征，歷任渣打銀行、花旗銀行貴賓理財經理和宜信財富、鉅派投資總部投資顧問，朱老師為高凈值客戶定制資產組合，與家族辦公室合作，產品覆蓋類固收、證券基金，股權基金，地產基金，海外、保險等，配置總資產超過3億元。擅長產品開發(fā)，銷售，運營；客戶開發(fā)；公司戰(zhàn)略制定；團隊管理與激勵，客戶預期管理與投訴應對等。
【工作經歷及業(yè)績】：l 2011．6-2014.2 渣打銀行（中國）有限公司 個人理財顧問主要工作及業(yè)績：2013年全年業(yè)績完成率平均122%,區(qū)域最佳銷售。珠三角基金挑戰(zhàn)賽團隊冠軍,個人最佳新秀獎。 “客戶需求對話”比賽，理財顧問組全國第二，南區(qū)第一l 2014.3-2015.9 花旗銀行（中國）有限公司 貴賓理財客戶經理主要工作及業(yè)績：市場低谷持續(xù)投資者教育,帶來大量新增投資和親友介紹。對接高凈值投訴客戶,從客戶需求出發(fā),轉化其成為優(yōu)質投資客戶。l 2015.10-2017.9 宜信財富 投資顧問主要工作及業(yè)績：2016年度個人獲非固收業(yè)績銀獎(2/45)。全國母基金巡回辯論賽4位常駐辯手之一，獲“最佳辯手”。l 2017.10-2020.5 鉅派投資集團 資深投資顧問主要工作及業(yè)績：開發(fā)并主講集團高管投資培訓課程。 負責地產產品(包括定融、夾層和股權)和海外產品推動，對接產品部和前線，包括新產品全國培訓，客戶陪訪，主題沙龍和直播等，覆蓋產品占總打款金額比超過90%。 撰寫并運營公司自媒體專欄,周度更新投資主題軟文。l 2020.6-至今 德邦證券 私人財富副總監(jiān)主要工作及業(yè)績：復星大學認證講師,開展專業(yè)培訓，為業(yè)務賦能。參與制定私人財富部戰(zhàn)略規(guī)劃，分解承接戰(zhàn)略目標,制定階段性經營目標、預算資源和激勵機制,推進部?經營目標實現。負責聯動拉通地產、珠寶、醫(yī)療、旅游等企業(yè),合作開發(fā)數十萬高凈值會員/業(yè)主資源,獲集團生態(tài)協同優(yōu)秀案例。設計并落地創(chuàng)新性異業(yè)合作方案,搭建客戶非金融權益體系,提升指定基金銷售額200%+,并在投行、保險、境外資管等產業(yè)復制推廣。高凈值客戶開發(fā)與服務:與家族辦公室和TAMP平臺合作開發(fā)高凈值客戶,以客戶需求為導向,提供資產配置方案建議和全市場產品?；ヂ摼W運營:設計并落地互聯?渠道和經營方案,新增客戶流入提升80%+。
【核心課程】：《高凈值客戶需求及解決方案剖析》《高凈值人群投資行為分析及營銷技巧》《高凈值客戶資產配置及營銷攻略》《高凈值客戶投資心理洞察及深度KYC》《高凈值客戶投顧必殺技》《扭轉乾坤——將基金虧損客戶變?yōu)榉劢z客戶》《變訴為金——投資產品投訴處理解決方案》《財富管理行業(yè)趨勢分析與客戶溝通》《凈值化產品的理解與溝通》《私募基金銷售速成班》《企業(yè)主常見風險和隔離》
【課程特色】：授之以漁，專業(yè)助力?；趯嵺`與案例，提供可實踐可復制的銷售方法和工具。
【服務客戶】：復星大學：新員工入職培訓，投資避“雷”專題星恒保險經紀上海分公司：半月度培訓（家族信托、券商資管、基金投資等）鉅派投資集團：高管投資課程（內容主要是宏觀經濟、財富管理行業(yè)、地產股權）、家族傳承與家族信托（錄播銷售課程）、客戶服務部投訴客戶應對培訓，客戶沙龍宜信財富：新員工培訓，顧問式銷售專題培訓，海外投資專題培訓，資產配置與母基金全國巡回辯論賽常駐辯手，客戶沙龍
【專家介紹】：
? 11年金融行業(yè)從業(yè)經驗? 開發(fā)高凈值客戶渠道資源10萬+? 產品沙龍現場關單率20%，銷售推動區(qū)域開單率保持全國第一? 單人單筆記錄：曾一次轉化基金虧損客戶追加2000萬股權基金。? 現任某券商私人財富副總監(jiān)? 10年深耕高凈值客戶的投資經驗? 曾任渣打銀行理財經理? 曾任花旗銀行貴賓理財經理? 曾任宜信財富投資顧問? 曾任鉅派投資總部投資顧問? 復星大學認證講師，復星大學金融主題課程及教案主編。開發(fā)和主編專門針對金融高管投資培訓課程，課程和教案為多家金融機構內部各級培訓所采用。? 累計主講超過200場+為專業(yè)金融機構和非專業(yè)人員培訓，300場+投資者教育沙龍。? 金融機構專欄作者，并受邀為各類自媒體專欄撰寫專業(yè)理財投資和金融科普文章超過100篇+。
朱老師現任某券商私人財富副總監(jiān)，10年金融從業(yè)經驗，10年高凈值客戶財富管理經驗，10年深耕高凈值客戶的投資偏好研究與大類資產風險收益特征，歷任渣打銀行、花旗銀行貴賓理財經理和宜信財富、鉅派投資總部投資顧問，朱老師為高凈值客戶定制資產組合，與家族辦公室合作，產品覆蓋類固收、證券基金，股權基金，地產基金，海外、保險等，配置總資產超過3億元。擅長產品開發(fā)，銷售，運營；客戶開發(fā)；公司戰(zhàn)略制定；團隊管理與激勵，客戶預期管理與投訴應對等。
【工作經歷及業(yè)績】：l 2011．6-2014.2 渣打銀行（中國）有限公司 個人理財顧問主要工作及業(yè)績：2013年全年業(yè)績完成率平均122%,區(qū)域最佳銷售。珠三角基金挑戰(zhàn)賽團隊冠軍,個人最佳新秀獎。 “客戶需求對話”比賽，理財顧問組全國第二，南區(qū)第一l 2014.3-2015.9 花旗銀行（中國）有限公司 貴賓理財客戶經理主要工作及業(yè)績：市場低谷持續(xù)投資者教育,帶來大量新增投資和親友介紹。對接高凈值投訴客戶,從客戶需求出發(fā),轉化其成為優(yōu)質投資客戶。l 2015.10-2017.9 宜信財富 投資顧問主要工作及業(yè)績：2016年度個人獲非固收業(yè)績銀獎(2/45)。全國母基金巡回辯論賽4位常駐辯手之一，獲“最佳辯手”。l 2017.10-2020.5 鉅派投資集團 資深投資顧問主要工作及業(yè)績：開發(fā)并主講集團高管投資培訓課程。 負責地產產品(包括定融、夾層和股權)和海外產品推動，對接產品部和前線，包括新產品全國培訓，客戶陪訪，主題沙龍和直播等，覆蓋產品占總打款金額比超過90%。 撰寫并運營公司自媒體專欄,周度更新投資主題軟文。l 2020.6-至今 德邦證券 私人財富副總監(jiān)主要工作及業(yè)績：復星大學認證講師,開展專業(yè)培訓，為業(yè)務賦能。參與制定私人財富部戰(zhàn)略規(guī)劃，分解承接戰(zhàn)略目標,制定階段性經營目標、預算資源和激勵機制,推進部?經營目標實現。負責聯動拉通地產、珠寶、醫(yī)療、旅游等企業(yè),合作開發(fā)數十萬高凈值會員/業(yè)主資源,獲集團生態(tài)協同優(yōu)秀案例。設計并落地創(chuàng)新性異業(yè)合作方案,搭建客戶非金融權益體系,提升指定基金銷售額200%+,并在投行、保險、境外資管等產業(yè)復制推廣。高凈值客戶開發(fā)與服務:與家族辦公室和TAMP平臺合作開發(fā)高凈值客戶,以客戶需求為導向,提供資產配置方案建議和全市場產品?；ヂ摼W運營:設計并落地互聯?渠道和經營方案,新增客戶流入提升80%+。
【核心課程】：《高凈值客戶需求及解決方案剖析》《高凈值人群投資行為分析及營銷技巧》《高凈值客戶資產配置及營銷攻略》《高凈值客戶投資心理洞察及深度KYC》《高凈值客戶投顧必殺技》《扭轉乾坤——將基金虧損客戶變?yōu)榉劢z客戶》《變訴為金——投資產品投訴處理解決方案》《財富管理行業(yè)趨勢分析與客戶溝通》《凈值化產品的理解與溝通》《私募基金銷售速成班》《企業(yè)主常見風險和隔離》
【課程特色】：授之以漁，專業(yè)助力?；趯嵺`與案例，提供可實踐可復制的銷售方法和工具。
【服務客戶】：復星大學：新員工入職培訓，投資避“雷”專題星恒保險經紀上海分公司：半月度培訓（家族信托、券商資管、基金投資等）鉅派投資集團：高管投資課程（內容主要是宏觀經濟、財富管理行業(yè)、地產股權）、家族傳承與家族信托（錄播銷售課程）、客戶服務部投訴客戶應對培訓，客戶沙龍宜信財富：新員工培訓，顧問式銷售專題培訓，海外投資專題培訓，資產配置與母基金全國巡回辯論賽常駐辯手，客戶沙龍
