北京2月20日訊今日，新亞制程（002388）(002388.SZ)股價上漲，截至收盤報8.02元，漲幅1.65%。

2月18日，新亞制程發(fā)布《2023年度非公開發(fā)行A股股票預案》。本次發(fā)行的募集資金總額不超過94,097.92萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為上海利撻科技有限公司(以下簡稱“上海利撻”)及寧波彪隋科技有限公司(以下簡稱“寧波彪隋”)，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。上海利撻及寧波彪隋與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第六屆董事會第二次(臨時)會議決議公告日。本次非公開發(fā)行股票的價格為6.18元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過15,226.20萬股(含15,226.20萬股)，未超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。按非公開發(fā)行股份數(shù)量上限測算，本次非公開發(fā)行完成后，保信央地及其一致行動人所持有的公司股份數(shù)占本次發(fā)行完成后公司總股本的29.99%，本次非公開發(fā)行不構(gòu)成要約收購。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準或同意注冊的發(fā)行股票數(shù)量為準。

本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象上海利撻及寧波彪隋所認購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的監(jiān)管機構(gòu)對于發(fā)行對象所認購股份鎖定期及到期轉(zhuǎn)讓股份另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本次非公開發(fā)行股票結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。

本次發(fā)行前，保信央地持有公司45,695,259股股票，占公司總股本的9%，公司實際控制人為王偉華。2023年2月17日，公司與上海利撻、寧波彪隋簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》，上海利撻擬認購公司本次向特定對象發(fā)行股票不超過50,75.40萬股股份，寧波彪隋擬認購公司本次向特定對象發(fā)行股票不超過101,50.80萬股股份，即上海利撻、寧波彪隋擬合計認購公司本次向特定對象發(fā)行股票不超過15,226.20萬股(含15,226.20萬股，最終認購數(shù)量以中國證監(jiān)會核準或同意注冊的要求為準)。本次非公開發(fā)行股份完成后，保信央地、上海利撻、寧波彪隋將合計持有公司197,957,259股股份(按非公開發(fā)行股份數(shù)量上限測算)，占本次發(fā)行完成后公司總股本的29.99%，公司實際控制人仍為王偉華。綜上所述，本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化，將有利于鞏固公司控制權(quán)。

新亞制程表示，本次非公開發(fā)行股票用于償還銀行貸款與補充流動資金，有助于公司增加融資渠道、改善資本結(jié)構(gòu)、提升償債能力、降低財務(wù)杠桿。同時，本次非公開發(fā)行股份完成后，保信央地、上海利撻、寧波彪隋將合計持有公司197,957,259股股份，占本次發(fā)行完成后公司總股本的29.99%。公司控制權(quán)的穩(wěn)定性得到保障，夯實了公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)，有利于維護公司及中小股東的利益。

新亞制程同日披露《關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，公司最近五個會計年度內(nèi)不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。鑒于上述情況，公司本次非公開發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況的報告，且無需聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

新亞制程同日披露《關(guān)于終止2022年度非公開發(fā)行股票事項并籌劃2023年度非公開發(fā)行股票事項的公告》顯示，鑒于自籌劃前次2022年度非公開發(fā)行股票以來，公司的經(jīng)營情況、股東情況、董事及高級管理人員情況、控制權(quán)情況發(fā)生變化，公司擬終止前次2022年度非公開發(fā)行股票事項，并籌劃2023年度非公開發(fā)行股票事項。

新亞制程于2022年11月16日晚間發(fā)布《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》顯示，本次發(fā)行的募集資金總額不超過89,530.06萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為上海利撻及寧波彪隋，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。2022年11月16日，新亞制程與上海利撻、寧波彪隋簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》，上海利撻擬認購公司本次向特定對象發(fā)行股票不超過50,75.40萬股股份，寧波彪隋擬認購公司本次向特定對象發(fā)行股票不超過101,50.80萬股股份，即上海利撻、寧波彪隋擬合計認購公司本次向特定對象發(fā)行股票不超過15,226.20萬股(含15,226.20萬股，最終認購數(shù)量以中國證監(jiān)會核準文件的要求為準)。

新亞制程1月31日披露2022年度業(yè)績預告顯示，公司預計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為2300萬元至3400萬元，比上年同期下降43.72%至61.93%；預計歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1600萬元至2400萬元，比上年同期下降59.18%至72.79%。

新亞制程2022年10月28日披露的2022年三季度報告顯示，去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,309,644,718.48元，同比下降27.56%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤28,436,877.51元，同比下降29.51%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤26,491,703.70元，同比下降31.87%%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-316,785,113.74元，同比增長25.95%。

去年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入448,990,748.05元，同比下降11.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5,357,599.48元，同比下降9.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4,919,206.20元，同比下降9.64%。